Um diálogo entre uma mulher de 60 anos e um jovem adolescente. Uma dama sentada à mesa e um jovem que dança na floresta. Dois corpos em plena metamorfose que se vão encontrar, sob o olhar do lobo à espreita. Ela tem uma vida inteira atrás dela, ele tem uma vida inteira pela frente. Eles falam através de objectos, dança e movimento, sobre a vida, a morte, o amor, as suas angústias e alegrias, a estranheza do mundo. Dois corpos em mutação: a de um jovem e o de uma mulher.

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